Salida a bolsa de Bankia

Las aportaciones no dinerarias realizadas por parte de las Cajas al Banco que componían el
patrimonio empresarial objeto del Primer Proyecto de Segregación tuvieron como contrapartida una
ampliación de su capital social y prima de emisión en la misma cuantía (véase Nota 22.1). Asimismo, el
traspaso del negocio desde BFA a Bankia correspondiente al Segundo Proyecto de Segregación tuvo como
contrapartida un incremento del saldo del capítulo “Participaciones” en el balance del Banco por un importe
de 12.000 millones de euros (véase Nota 15.3).
Con fecha 20 de julio de 2011 ha culminado con éxito el proceso de salida a bolsa de Bankia (entidad
dependiente de BFA) con la admisión a negociación oficial de las nuevas acciones ofertadas. El precio
inicial de la acción ha quedado establecido en 3,75 euros. En virtud de la mencionada OPS, Bankia ha
emitido 824.572.253 nuevas acciones de 2 euros de valor nominal cada una de ellas y con una prima de
emisión por acción de 1,75 euros, lo que ha supuesto una ampliación de capital por un importe total de
1.649.145 miles de euros, con una prima de emisión de 1.443.001 miles de euros. Conforme al hecho
relevante publicado en la CNMV el 18 de julio de 2011, el número de acciones asignadas al tramo minorista
y para empleados y administradores ha ascendido a 494.743.351, quedando para el tramo institucional el
resto de acciones hasta completar el total emitido.
Con esta ampliación, el capital social Bankia pasa a ser de 3.465.145 miles de euros, representado por
1.732.572.253 acciones nominativas íntegramente suscritas y desembolsadas, de las cuales BFA mantiene
la titularidad de 908.000.000 acciones, equivalentes a un 52,41% del capital social de Bankia (participación
mantenida al 31 de diciembre de 2011, previa a la ampliación de capital descrita en la Nota 1.9). Por el
contrario, el número de acciones en manos de accionistas minoritarios, una vez admitidas a negociación
oficial las nuevas acciones, supone el 47,59% del capital social de Bankia.
Asimismo, y también derivado de este proceso de salida a bolsa, Bankia perdió su carácter unipersonal
como consecuencia de la inscripción en el Registro Mercantil, el 19 de julio de 2011, de la escritura de
ampliación de capital social y pérdida de unipersonalidad.
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Por otro lado, como consecuencia de la ampliación de capital realizada en el marco de la Oferta Pública de
Suscripción de acciones antes indicada y de la entrada de nuevos accionistas en Bankia, en aplicación de la
normativa vigente, se ha producido la salida de Bankia y de sus entidades dependientes del grupo de
consolidación fiscal del que es cabecera Banco Financiero y de Ahorros, S.A. con fecha efectos fiscales de
1 de enero de 2011.

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